軟件實(shí)施方案（精選2篇）
1. 軟件實(shí)施方案 篇一
一、概述
什么是金蝶KIS？
KIS=KeepItSimple！KEEP秉承金蝶技術(shù)創(chuàng)新傳統(tǒng)IT幫助小型企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理一體化SIMPLE簡(jiǎn)單、實(shí)用、高效金蝶KIS是金蝶軟件（中國(guó)）有限公司基于微軟Windows平臺(tái)開發(fā)的最新產(chǎn)品，她以我國(guó)當(dāng)前的會(huì)計(jì)理論及財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)，以“拓展會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化企業(yè)管理”為指導(dǎo)思想，繼承了源于1995年中國(guó)第一套基于Windows操作平臺(tái)的金蝶20__系列產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)，充分汲取金蝶在管理軟件領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，是面向小型企業(yè)的管理解決方案。
金蝶KIS根據(jù)中國(guó)企業(yè)在不同發(fā)展階段的管理需要，分為標(biāo)準(zhǔn)版、業(yè)務(wù)版、迷你版，其中標(biāo)準(zhǔn)版提供了總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、往來管理、財(cái)務(wù)分析等企業(yè)全面財(cái)務(wù)核算和管理，業(yè)務(wù)版提供了采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨核算等企業(yè)的日常業(yè)務(wù)核算和管理，迷你版則側(cè)重于總賬、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等企業(yè)核算管理。
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版和業(yè)務(wù)版既可集成應(yīng)用，形成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案，又可分別獨(dú)立使用，靈活滿足企業(yè)管理的.個(gè)性化需求。
同時(shí)，金蝶KIS在軟件的集成性、會(huì)計(jì)管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用戶界面、與其它常見應(yīng)用軟件的接口等方面均有重大突破。
金蝶KIS產(chǎn)品充分為用戶著想，本著“KeepItSimple”的原則，采用最成熟的技術(shù)研發(fā)而成，對(duì)運(yùn)行環(huán)境要求不高，用戶無(wú)須額外升級(jí)現(xiàn)有的電腦軟硬件環(huán)境，即可快速投入使用，極大節(jié)省用戶投資。
金蝶KIS在幫助企業(yè)梳理資金流的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物流的全面管理，降低成本，提高企業(yè)盈利水平，幫助中國(guó)小型企業(yè)快速成長(zhǎng)。
二、目標(biāo)客戶
金蝶KIS主要面向年?duì)I業(yè)額在3千萬(wàn)以下的小型企業(yè)，針對(duì)企業(yè)以下管理需求：●需要實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化，進(jìn)行全面會(huì)計(jì)核算和管理；●需要對(duì)存貨進(jìn)行核算，實(shí)現(xiàn)購(gòu)銷存管理；●需要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理的客戶。
三、功能介紹
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版憑證處理憑證處理將幫助企業(yè)完成日常業(yè)務(wù)的核算工作，可直接處理各類本外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù)，同時(shí)具有自動(dòng)生成收付轉(zhuǎn)通知單，引出標(biāo)準(zhǔn)格式憑證，多核算項(xiàng)目核算，自動(dòng)校驗(yàn)各種平衡關(guān)系，處理表外科目憑證等功能。
賬務(wù)處理快而準(zhǔn)的提供了多種賬務(wù)處理查詢篩選功能，總賬可按科目級(jí)別、幣別、科目范圍等查詢；明細(xì)賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢；還提供了多欄賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目分類總賬等，并且輸出格式優(yōu)化美觀，將幫助企業(yè)及時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
報(bào)表處理報(bào)表處理提供了日?qǐng)?bào)表、試算平衡表、科目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表以及功能強(qiáng)大的自定義報(bào)表。
自定義報(bào)表中提供了報(bào)表轉(zhuǎn)化功能和數(shù)十種取數(shù)公式，可以從工資、固定資產(chǎn)等賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，可以自行編制出滿足各種需求的會(huì)計(jì)及管理報(bào)表。
期末處理按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本計(jì)算的要求，在一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束進(jìn)入下一期間前，期末必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)成品成本的結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作，期末處理模塊提供了相應(yīng)的功能，幫助企業(yè)完成期末的這些核算處理工作。
工資核算工資核算中提供了簡(jiǎn)便易行的計(jì)算公式、靈活多變的項(xiàng)目設(shè)置，幫助企業(yè)進(jìn)行工資的計(jì)算，準(zhǔn)確及時(shí)的分配工資費(fèi)用。
同時(shí)，利用系統(tǒng)提供的多張工資報(bào)表，企業(yè)可及時(shí)掌握企業(yè)人員的薪資和人工成本。
固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)管理功能，幫助企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)的全面管理：可自動(dòng)處理有關(guān)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、報(bào)廢、變動(dòng)等業(yè)務(wù)，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；自動(dòng)按照固定資產(chǎn)的使用情況計(jì)提折舊，并進(jìn)行折舊費(fèi)用的分配；還提供了各種固定資產(chǎn)管理報(bào)表，幫助企業(yè)全面掌握固定資產(chǎn)的使用情況。
財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析提供了財(cái)務(wù)狀況分析表、損益分析表、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表三張固定格式分析報(bào)表以及自定義簡(jiǎn)易分析報(bào)表，各分析報(bào)表均可采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法進(jìn)行分析，分析結(jié)果既可以用表格方式輸出，也可以圖形的方式輸出。
出納系統(tǒng)系統(tǒng)提供了企業(yè)出納人員所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表、與銀行對(duì)賬、支票管理等功能，極大簡(jiǎn)化出納人員的工作。
出納系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)功能分離但數(shù)據(jù)卻可緊密連結(jié)共享，合理的數(shù)據(jù)共享模式可使得會(huì)計(jì)與出納人員更能高效的獨(dú)立工作。
往來處理往來處理功能可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核算和管理；按照自定義條件查閱、瀏覽往來對(duì)賬單；利用賬齡分析表對(duì)往來款項(xiàng)的賬齡結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析等。
引入引出，集團(tuán)應(yīng)用金蝶KIS提供標(biāo)準(zhǔn)格式憑證、報(bào)表、摘要、工資核算方法、憑證等的引入引出，簡(jiǎn)化用戶的數(shù)據(jù)處理。
并且可實(shí)現(xiàn)與金蝶K/3系統(tǒng)的集成應(yīng)用，例如上級(jí)集團(tuán)使用金蝶K/3系統(tǒng)，則可以利用集團(tuán)應(yīng)用功能，向上級(jí)集團(tuán)上報(bào)報(bào)表或憑證等賬務(wù)數(shù)據(jù)，供集團(tuán)編制合并報(bào)表或進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢，滿足集團(tuán)應(yīng)用的需要。
金蝶KIS業(yè)務(wù)版金蝶KIS業(yè)務(wù)版既可獨(dú)立運(yùn)行，也可與金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版集成，形成財(cái)務(wù)與購(gòu)銷存業(yè)務(wù)一體化的解決方案。
主要功能包括：采購(gòu)管理提供采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，并可對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行自動(dòng)分?jǐn)偅幚聿少?gòu)?fù)素浀取?/p>
銷售管理提供銷售業(yè)務(wù)處理，并可處理退銷業(yè)務(wù)、增值稅核算等業(yè)務(wù)；庫(kù)存管理提供對(duì)存貨的收發(fā)存、盤點(diǎn)、領(lǐng)退料、產(chǎn)成品入庫(kù)、調(diào)撥、暫估入庫(kù)等業(yè)務(wù)處理；存貨核算提供了移動(dòng)平均法、加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法、計(jì)劃成本法等多種存貨計(jì)價(jià)方法。
通過向?qū)Х绞剑勺詣?dòng)計(jì)算存貨成本并生成記賬憑證，快捷方便。
同時(shí)存貨項(xiàng)目按科目歸類反映，結(jié)構(gòu)清晰。
報(bào)表查詢提供了豐富的業(yè)務(wù)報(bào)表供查詢。
包括：采購(gòu)、銷售、庫(kù)存的各類匯總、明細(xì)、分類表；存貨成本差異表；存貨收發(fā)單據(jù)匯總表；存貨存量比較表等。
方便用戶及時(shí)掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況。
生成憑證日常各類購(gòu)銷存業(yè)務(wù)可通過自定義憑證模板自動(dòng)生成記賬憑證，大大減輕財(cái)務(wù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
四、產(chǎn)品特性
●高性價(jià)比金蝶KIS產(chǎn)品充分為用戶著想，是采用最成熟的技術(shù)，本著“KeepItSimple”的原則開發(fā)的新產(chǎn)品，對(duì)運(yùn)行環(huán)境要求不高，對(duì)用戶硬件配置要求低。
用戶無(wú)須額外升級(jí)現(xiàn)有的電腦軟硬件，也無(wú)須再多花錢購(gòu)買配套的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等，即可快速投入使用，極大節(jié)省用戶投資。
●快速應(yīng)用，快速見效金蝶KIS的界面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，美觀大方。
業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)清晰，操作簡(jiǎn)便。
軟件的模塊化程度高，在一個(gè)模塊中聚合了多種功能，您只需記憶少量功能模塊的使用方法就能完成全部工作。
同時(shí)，隨同產(chǎn)品還提供了金蝶KIS多媒體教學(xué)光盤，便于自學(xué)。
使用戶可在最短時(shí)間內(nèi)上手。
●靈活的應(yīng)用模式
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版或迷你版既可與業(yè)務(wù)版集成應(yīng)用，形成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案，又可分別獨(dú)立使用，靈活滿足企業(yè)管理的個(gè)性化需求。
●靈活的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)接口，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理金蝶KIS業(yè)務(wù)版借鑒金蝶K/3的成功經(jīng)驗(yàn)，采用靈活的接口方式，實(shí)現(xiàn)與金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的集成，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)信息共享，大大減輕財(cái)務(wù)人員工作強(qiáng)度；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)存貨的核算和管理，在滿足生產(chǎn)和銷售的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)存貨成本最小化。
●多視角的財(cái)務(wù)核算與分析查詢?cè)趯?shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的同時(shí)，企業(yè)需要對(duì)一些重要項(xiàng)目（如供應(yīng)商、客戶、部門、在建工程、產(chǎn)品成本等等）進(jìn)行單獨(dú)管理，金蝶KIS的“核算項(xiàng)目”為企業(yè)的特殊管理需求提供了完善的解決方案。
同時(shí)，借助核算項(xiàng)目，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)往來賬的管理。
客戶和供應(yīng)商是企業(yè)價(jià)值鏈上的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)。
加強(qiáng)對(duì)單位往來的管理，不僅有利于加強(qiáng)對(duì)于往來款項(xiàng)的管理，減少壞賬損失，加速資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，而且有利于營(yíng)造一個(gè)高增值的價(jià)值鏈，為企業(yè)的長(zhǎng)期、快速發(fā)展提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
使用金蝶KIS的往來管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的事中控制。
直觀簡(jiǎn)潔的財(cái)務(wù)分析
金蝶KIS不僅幫助財(cái)務(wù)核算人員極大的簡(jiǎn)化了日常工作，而且要為財(cái)務(wù)管理人員提供管理決策的平臺(tái)。
金蝶KIS的財(cái)務(wù)分析功能，可結(jié)合自定義財(cái)務(wù)分析報(bào)表，以賬務(wù)核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用專業(yè)的財(cái)務(wù)分析方法，對(duì)企業(yè)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行評(píng)析，并且以圖表等方式直觀的展現(xiàn)出來。
通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的事后分析，對(duì)企業(yè)未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為企業(yè)財(cái)務(wù)決策提供正確的依據(jù)。
與金蝶K/3集成使用，平滑升級(jí)金蝶KIS可以引入引出K/3標(biāo)準(zhǔn)格式的憑證、報(bào)表、摘要、工資核算方法等，方便用戶使用。
并且可實(shí)現(xiàn)與金蝶K/3系統(tǒng)的集成應(yīng)用，例如上級(jí)集團(tuán)使用金蝶K/3系統(tǒng)，則可以向上上報(bào)報(bào)表和憑證、往來對(duì)賬單等賬務(wù)數(shù)據(jù)，供集團(tuán)編制合并報(bào)表或進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢，滿足集團(tuán)應(yīng)用的需要。
而且伴隨著用戶的成長(zhǎng)，用戶將來可以從金蝶KIS系統(tǒng)平滑升級(jí)到金蝶K/3系統(tǒng)。
五、客戶價(jià)值
投資少，見效快。
金蝶KIS對(duì)運(yùn)行環(huán)境要求不高，客戶無(wú)須額外升級(jí)現(xiàn)有的電腦軟硬件，也無(wú)須再購(gòu)買配套的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等，即可快速投入使用，極大節(jié)省用戶投資。
易用性好
金蝶KIS界面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)流程清晰，軟件的模塊化程度高，上手快！配合多媒體教學(xué)光盤，一周時(shí)間，客戶即可獨(dú)立應(yīng)用。
幫助客戶實(shí)現(xiàn)全面財(cái)務(wù)核算和管理。
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版突出加強(qiáng)了核算項(xiàng)目、往來管理、出納管理、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)分析等企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)中關(guān)鍵點(diǎn)的功能。
能更好地支持客戶深度財(cái)務(wù)管理和控制需求。
實(shí)現(xiàn)存貨成本最小化。
金蝶KIS業(yè)務(wù)版通過簡(jiǎn)潔的購(gòu)銷存業(yè)務(wù)流程，在滿足生產(chǎn)和銷售的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)存貨的核算和管理，實(shí)現(xiàn)存貨成本最小化。
降低ERP投資成本。
金蝶KIS可與金蝶其他軟件系統(tǒng)協(xié)同使用，比如企業(yè)總部使用金蝶K/3系統(tǒng)而分支機(jī)構(gòu)使用價(jià)廉物美的KIS。
并且伴隨客戶的成長(zhǎng)，KIS可以平滑地升級(jí)到金蝶K/3系統(tǒng)。
全方位熱情服務(wù)。
金蝶作為管理軟件廠商的先行者，在“幫助顧客成功”理念的指導(dǎo)下，擁有讓客戶無(wú)后顧之憂的全方位熱情服務(wù)，金蝶愿與您協(xié)手共創(chuàng)輝煌！
2. 軟件實(shí)施方案 篇二
一、文檔說明
企業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，能否順利實(shí)施、實(shí)施效果是否能真正達(dá)到企業(yè)的要求，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，很大程度上有賴于決策層的重視、職能部門的配合以及企業(yè)需求的明確化。
銘基公司OA項(xiàng)目即將啟動(dòng)，金蝶公司已經(jīng)成功為多家企業(yè)實(shí)施了信息化項(xiàng)目，積累了比較豐富的軟件項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，本文檔將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施步驟、人力資源組織、合作雙方在項(xiàng)目過程中的權(quán)責(zé)、項(xiàng)目提交成果等進(jìn)行說明，以期按計(jì)劃、順利地推進(jìn)項(xiàng)目的施行。
二、系統(tǒng)實(shí)施步驟
根據(jù)OA系統(tǒng)的項(xiàng)目需求，結(jié)合金蝶質(zhì)量體系的管理規(guī)范，金蝶公司遵循分階段軟件生命周期、堅(jiān)持階段評(píng)審、實(shí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品控制等實(shí)施方法，以保證本項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度和軟件質(zhì)量。
OA系統(tǒng)的實(shí)施步驟分為：
1.需求分析
與銘基公司的主要領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、IT部門等進(jìn)行充分溝通，目的是使金蝶能夠詳細(xì)、準(zhǔn)確地了解銘基公司的行文規(guī)范、管理思路，并以文字描述、原型制作等方式將其融入到系統(tǒng)的具體功能細(xì)節(jié)中，使系統(tǒng)更符合銘基公司的管理要求。
工作內(nèi)容：
1） 了解企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理規(guī)范，收集涉及管理及審批過程的工作表單及流程
2） 與相關(guān)部門及人員進(jìn)行業(yè)務(wù)訪談
3） 將需求進(jìn)行分類、改善、優(yōu)化及提升后，形成《OA系統(tǒng)需求分析報(bào)告》。
4） 需求評(píng)審確認(rèn)：客戶方必須積極配合，會(huì)由雙方項(xiàng)目成員共同組成評(píng)審小組，召開需求評(píng)審
會(huì)議，對(duì)需求分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審并確認(rèn)，形成《OA系統(tǒng)需求分析評(píng)審報(bào)告》。
需求分析階段 工作文檔列表：
備注：當(dāng)OA產(chǎn)品的功能可以完全滿足銘基公司的需求時(shí)，則直接進(jìn)入“實(shí)施步驟3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)”；如銘基產(chǎn)品的需求超出OA產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)功能，需要進(jìn)入客戶化實(shí)現(xiàn)時(shí)，項(xiàng)目雙方將確定需求及實(shí)現(xiàn)方式，并進(jìn)入系統(tǒng)功能定制及測(cè)試階段。
2.系統(tǒng)功能定制、測(cè)試
根據(jù)《OA系統(tǒng)需求分析報(bào)告》、《OA系統(tǒng)需求分析評(píng)審報(bào)告》，結(jié)合OA平臺(tái)的系統(tǒng)框架，進(jìn)入編碼（功能定制）及功能測(cè)試階段，形成系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃及測(cè)試報(bào)告。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)/編碼/測(cè)試階段 工作文檔列表：
3.系統(tǒng)安裝及初始化 3.1檢查安裝環(huán)境
會(huì)同項(xiàng)目雙方技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)OA所必須的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行檢查，包括硬件的檢查、操作系統(tǒng)配置檢查、操作系統(tǒng)安全防護(hù)措施檢查、網(wǎng)絡(luò)連接情況檢查等。
備注：硬件及軟件由客戶方自行安裝配置。
3.2系統(tǒng)部署安裝
在服務(wù)器上安裝部署“OA系統(tǒng)”，保證系統(tǒng)能夠正常啟動(dòng)，通過其他客戶端能夠正常進(jìn)入本系統(tǒng)。
3.3初始化數(shù)據(jù)設(shè)置
協(xié)助客戶方的技術(shù)負(fù)責(zé)人（系統(tǒng)管理員）對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行基本、必要的設(shè)置，包括系統(tǒng)內(nèi)的主要功能菜單、模塊訪問權(quán)限、織結(jié)構(gòu)設(shè)置、系統(tǒng)用戶（員工信息）進(jìn)行初始化設(shè)置，審批流程設(shè)計(jì)、文件庫(kù)分類設(shè)置等工作。
系統(tǒng)安裝配置階段 工作文檔列表：
4.用戶培訓(xùn)
用戶使用培訓(xùn)是順利、成功實(shí)施本系統(tǒng)的關(guān)鍵因素。培訓(xùn)重點(diǎn)是使各人員對(duì)本系統(tǒng)的熟悉和了解，掌握登錄方法，快速使用核心功能。并根據(jù)不同崗位的職責(zé)，制訂有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行不同、分批次的培訓(xùn)安排，采用集中式、分布式、講解式、答疑式、分班培訓(xùn)法相結(jié)合的方式，確保公司主要領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)用人員、技術(shù)人員能得到充分的培訓(xùn)。
培訓(xùn)以用戶使用操作說明書、培訓(xùn)大綱PPT為基礎(chǔ)，結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際功能操作界面進(jìn)行。由用戶教育工程師結(jié)合具體情況靈活進(jìn)行。
4.1系統(tǒng)管理員培訓(xùn)
系統(tǒng)投入運(yùn)行后，系統(tǒng)管理員將負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作，因此其必須熟練掌握系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，并具有系統(tǒng)管理、備份和維護(hù)能力和后續(xù)應(yīng)用人員培訓(xùn)的能力。
系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：流程及表單定制方法、模塊授權(quán)方法、初始基礎(chǔ)設(shè)置、常見問題的解決等。
4.2領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用培訓(xùn)
領(lǐng)導(dǎo)是否重視往往是本系統(tǒng)能否運(yùn)行成功的最主要因素，因此信息化工程有一把手工程之說，因此培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)的興趣，提高領(lǐng)導(dǎo)參與的積極性是培訓(xùn)工作的一個(gè)重要任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用培訓(xùn)的內(nèi)容包括：各職能部門或分支機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)中的信息查閱權(quán)限介紹、工作流審批流程介紹、其它與領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用有關(guān)的基本操作等。領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)以操作演示為主，培訓(xùn)前要專門組織領(lǐng)導(dǎo)常見的演示數(shù)據(jù)。